为了引父亲现身,黄飞鸿到树林烧烤猪肉脯,不想遭遇了群狼,还遇到了一名神秘黑衣人的飞刀传书,威胁他早点离开客栈,莫要多管闲事。
但是天不怕地不怕的黄飞鸿,显然没有将黑衣人的话放在心上,他再次坦然回到客栈,却偶然遇到粤剧女班的头号刀马旦岑慧慧。岑慧慧长的美艳动人,眉目传情。正翩翩起舞的岑慧慧,深深吸引了黄飞鸿。可是当岑慧慧有意打听莫桂兰的行踪时,很讲义气的黄飞鸿却一口拒绝,这让岑慧慧不悦而去。
直到现在,黄飞鸿依然认为父亲黄麒英和运送的佛心有关,他应该就在清风岭驿站附近。为了引出父亲,他想出了一系列馊主意,结果引出父亲的愿望却一一落空。
这时,莫文卿出现,喝止了正在打闹的黄飞鸿和莫桂兰两人,并叫走了莫桂兰。在屋内,莫文卿给女儿分析了驿站的局势,认为滞留在客栈的商队和粤剧女班都是冲着佛心来的,他预感到驿站内暗流涌动,这使他极为不安。
为了保护莫桂兰和黄飞鸿的安全,他特意送给了莫桂兰一包安眠药,让她带着黄飞鸿离开这个是非之地。毫不知情的黄飞鸿不知有诈,干脆的喝完茶水,立刻昏睡过去,不省人事。接着莫桂兰驾着马车带着昏睡的黄飞鸿迅速离开了清风岭驿站。从昏睡中醒来的黄飞鸿问明了情况,他不甘心失去父亲黄麒英的线索,于是打昏了莫桂兰,再次悄悄摸回到了驿站。
清风岭驿站的夜晚,驿站里歌舞升平,粤剧女班的头号刀马旦岑慧慧翩然起舞。不料此时商队中一男子垂涎岑慧慧美色,而出言轻薄,从而激怒了粤剧女班。双方顿时纷纷抽出刀剑,局势变得剑拔弩张。
在一触即发之际,莫文卿及时带兵出面平息这场乱子,并表示请粤剧女班唱一场堂会。其实,这场堂会是莫文卿设的一个局,他想借助堂会将不怀好意的商队和粤剧女班一锅端。
驿站的堂会上,喝彩阵阵,但是气氛却诡异而紧张。待莫文卿自认为一切安排妥当,万无一失。他返回屋内,故意拿出了匣子里的佛心。果然隐藏在暗处蠢蠢欲动的商队人马立刻杀进来,想要抢夺佛心,却被莫文卿设下的机关杀死。
此时的屋外也已经打成一片,粤剧女班和商队人马都以为对方是敌人,而大打出手,自相残杀。殊不知,这也正是莫文卿计划的一部分。
这时,黄飞鸿突然从天而降,救了身处险境的岑慧慧,并和她携手击退了商队的进攻。大批官兵却突然从四面八方包围过来,并口口声声要逮捕粤剧女班的人。
为了给岑慧慧等人说情,黄飞鸿自告奋勇去找莫文卿,谁知莫文卿却死在了屋内,装着佛心的匣子也不翼而飞。众人因此怀疑杀死莫文卿并抢走佛心的人就是黄飞鸿。
黄飞鸿百口莫辩,只得前去追踪商队的人,眼看就要把装佛心的匣子拿到手,谁知被猎户的捕兽夹夹住了,动弹不得,只能眼睁睁的看着商队的人把佛心拿走。
幸好,骑着白马的爱新觉罗·载鸷[经超饰]刚好经过树林,救出了黄飞鸿。两人一见如故,喝酒畅饮,互诉衷肠,直到深夜。第二天一早,等到黄飞鸿酒醒是,载鸷已经离开。
黄飞鸿再次回到驿站,看到很多八旗兵。可这些八旗兵一上来,不问青红皂白就要抓黄飞鸿和莫桂兰。这时,莫文卿一名手下还站出来诬告,说莫文卿是监守自盗,黄飞鸿和莫桂兰都是同谋。正不可开交,载鸷及时出面。见到载鸷,黄飞鸿又惊又喜,喜的是再次相逢,惊的是对方居然是显赫身份。得知载鸷正是冲着佛心的案子来的,黄飞鸿就向载鸷讲明原委,并分析商队才是关键所在,只有找到商队,才能找回佛心。
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